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成功案例1:澜起科技 — 内存接口芯片龙头,中概股私有化典范

澜起科技成立于2004年,是国际领先的数据处理及互连芯片设计公司,致力于为云计算和人工智能领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案,目前公司拥有互连类芯片和津逮®服务器平台两大产品线。


作为科创板首批上市企业,澜起科技于2019年7月登陆上海证券交易所,股票代码为688008。公司总部设在上海,并在昆山、北京、西安、澳门及美国、韩国等地设有分支机构。


公司官网:

https://www.montage-tech.com/cn

n临芯投资团队在发掘海外被价值低估的优质团队和项目上拥有独到优势,成功主导了对纳斯达克上市公司澜起科技的私有化。
n澜起科技是全球仅有的三家之一、亚洲唯一可以在服务器内存市场提供内存缓冲芯片的企业,国内唯一可提供高度商用化的自主安全可控的服务器CPU芯片企业。
n临芯投资团队于2014年完成了对澜起科技的私有化,并因此获“2014年中国最佳中概股私有化奖”
n澜起科技于2019年7月22日成为科创板首批上市企业,市值当日破千亿,并曾长期位居科创板市值第一。

成功案例2:中微公司 — 集成电路高端设备龙头,慧眼识珠连投三轮

中微半导体设备(上海)股份有限公司(证券简称“中微公司”,证券代码“688012”)是一家以中国为基地、面向全球的微观加工高端设备公司,为集成电路和泛半导体行业提供极具竞争力的高端设备和高质量的服务。


中微开发的等离子体刻蚀设备和化学薄膜设备是制造各种微观器件的关键设备,可加工微米级和纳米级的各种器件。这些微观器件是现代数码产业的基础,它们正在彻底改变人类的生产方式和生活方式。


中微总部位于上海,聚焦亚洲,并为全球的客户提供技术和设备的解决方案。作为制造和创新的中心,中国和亚洲具有得天独厚的优势和高速成长的市场,而这使中微有无限广阔的发展前景。


公司官网:

https://www.amec-inc.com/companyInfo.html

n中微公司是国内集成电路高端设备龙头企业。公司于2016年开始融资时,因为长期亏损,众多投资机构望而却步。但是临芯投资基于对半导体产业的理解,认为在国家大基金的资本助推以及各地政府对半导体产业的落地支持下,半导体设备的国产化迫在眉睫。而中微公司作为刻蚀设备的国内龙头企业,势必大有所为。于是临芯投资对中微公司连投三轮,合计投资2亿元,位列公司前十大股东。
n2019722日,中微公司成为首批科创板上市的企业,上市后市值最高达1500多亿元。
n20214月,中微公司等离子刻蚀设备成功进入国际一线客户5nm生产线,再次验证了公司产品全球领先的实力。

成功案例3:芯原股份 — 中国芯片IP第一股,赋能项目化茧成蝶

芯原微电子(上海)股份有限公司(芯原股份,688521.SH)是一家依托自主半导体IP,为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。在芯原独有的芯片设计平台即服务(Silicon Platform as a Service, SiPaaS)经营模式下,通过基于公司自主半导体IP搭建的技术平台,芯原可在短时间内打造出从定义到测试封装完成的半导体产品,为包含芯片设计公司、半导体垂直整合制造商(IDM)、系统厂商和大型互联网公司在内的各种客户提供高效经济的半导体产品替代解决方案。我们的业务范围覆盖消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等行业应用领域。


芯原拥有多种芯片定制解决方案,包括高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器、视频监控、物联网连接、数据中心等;此外,芯原还拥有6类自主可控的处理器IP,分别为图形处理器IP、神经网络处理器IP、视频处理器IP、数字信号处理器IP、图像信号处理器IP和显示处理器IP,以及1,400多个数模混合IP和射频IP。


芯原成立于2001年,总部位于中国上海,在中国和美国设有6个设计研发中心,全球共有11个销售和客户支持办事处,目前员工已超过1,000人。


公司官网:

https://www.verisilicon.com/cn/Home

n芯原股份是国内设计服务和芯片IP研发集成龙头企业。成立于2001年,总部位于上海,在中国和美国设有6个设计研发中心,目前员工已超过1000人。
n2016年,临芯投资董事长李亚军推动芯原股份对图芯科技的收购。使之由一个单纯的设计服务提供商转化为人工智能方案提供商,企业价值得到大幅提升。
n2020818日,芯原股份科创板上市,成为中国芯片IP第一股,当日总市值最高突破800亿元。

成功案例4:思瑞浦 — 模拟芯片龙头,国产替代先锋

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(英文:3PEAK INCORPORATED,股票代码:688536)成立于2012年,2020年9月21日在上海科创板上市,目前有上海浦东、上海浦西、北京、苏州、成都、天津、西安、杭州8个研发中心,在深圳、青岛、武汉、厦门等地设有办事处。


公司始终坚持研发高性能、高质量和高可靠性的集成电路产品,包括信号链模拟芯片、电源管理模拟芯和数模混合模拟前端,并逐渐融合嵌入式处理器,为客户提供全方面的解决方案。


其应用范围涵盖信息通讯、工业控制、监控安全、医疗健康、仪器仪表、新能源和汽车等众多领域。


公司官网:

http://www.3peakic.com.cn/
n临芯投资在早期便提出了“国产替代”概念,在思瑞浦项目上得以体现。20177月,思瑞浦C轮估值仅数亿元,鲜有机构问津。临芯投资看好其作为国内稀缺的高端模拟芯片标的公司的前景,参与了本轮融资。
n2018年以后,中美贸易冲突加剧,以华为为代表的众多国产厂商开始将供应链逐步转向国内,并扶持国内相关企业以应对潜在的断供风险。20195月,华为旗下投资公司哈勃科技参股思瑞浦,助力公司订单增长,公司2019年全年营收3.04亿元,同比增长166%

n2020921日,思瑞浦成功登陆科创板。2021218日,思瑞浦总市值达到480亿元。

成功案例5:锐石创芯 — 5G射频前端新秀,成功连投三轮

锐石创芯是一家专注于高性能的4/5G射频前端芯片和WiFi PA等产品的研发及销售的高新技术企业,产品涵盖手机、物连网模块、路由器等领域。


公司成立于2017年,总部位于深圳,在上海、重庆、西安设有分支机构。自创立以来,锐石创芯以硅谷最尖端的射频芯片设计技术为依托,结合国内无线通信行业蓬勃发展的大环境,以创新的思维和设计理念,专注于高性能、高附加值的手机射频前端产品的研发及销售,己陆续推出4G Phase2、5G Phase5N、n41 L-PAMiF、 n77/n79 L-PAMiF、WiFi PA、 NB-IOT PA等高性能射频产品, 以满足国内手机终端厂商未来十年在4G、5G和物联网市场对射频前端产品的巨大需求,锐石创芯致力于打造中国射频前端芯片一流品牌, 为全球无线通讯产业发展做出贡献。


锐石创芯拥有由多名博士带领的高水平、高素质设计团队,自主研发的产品已获得国家专利39项,另有70余项专利正在审查中。公司已获得深圳市科创委重大科技计划项目、深圳市发改委战略新兴产业发展扶持项目及国家、省、市级人才项目等项目的支持。


公司官网:

http://www.radrocktech.com/
n依托核心投资团队十余年的产业背景经验,临芯投资对早期的、有发展潜力的企业也保持着密切关注,并能在合适的时机对项目开展投资。以锐石创芯为例,针对5G有较大增长潜力的预期,以及射频前端领域长期为海外竞争对手所垄断的事实,临芯投资在Pre-A轮对国内技术领先的射频前端新秀——锐石创芯进行了投资。

n锐石创芯是一家专注于高性能的射频前端芯片和模块产品的研发及销售的高新技术企业。公司成立于2017年,已陆续推出4G Phase2, 5G Phase5N, N41 PA模块, NB-IOT PA等高性能射频产品,广泛应用于4G5G和物联网等领域,是国内最先发布4.5G5G射频前端模块的企业。

nPre-A轮至C轮,临芯投资连续投资了三轮,锐石创芯项目估值已翻了4倍。

成功案例6:中欣晶圆 — 日本优质资产中国混改上市,国产大硅片先驱

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司成立于2017年,坐落在杭州市钱塘区大江东产业集聚区,主要从事高品质集成电路用半导体晶圆片的研发与生产制造。


2020年,经过Ferrotec集团内部调整,整合旗下宁夏中欣晶圆半导体科技有限公司及上海中欣晶圆半导体科技有限公司的业务,中欣晶圆三地工厂实现了从半导体单晶硅棒拉制到100mm~300mm半导体晶圆片加工的完整生产。现拥有9条8英寸生产线、2条技术成熟的12英寸生产线,具备年产能240万片/300mm、540万片/200mm、480万片/150mm,致力于成为全球半导体晶圆片的主力供应商之一,打破国外公司对国内半导体晶圆片市场长期垄断的局面,实现半导体硅材料行业真正的“中国智造”。


公司官网:

http://www.ftsemi.com.cn/welcome.html
n临芯投资在海外优质资产私有化方面有着丰富的经验。以中欣晶圆为例,中欣晶圆是国内本土半导体单晶硅片先驱之一,脱胎于日本Ferrotec集团半导体硅片材料业务,在半导体硅片领域深耕已有19年。同时依托控股股东Ferrotec产业链优势,中欣晶圆成为目前国内唯一一家自身控制单晶炉拉制设备和关键石英坩埚自给的半导体单晶硅片衬底材料公司。
n202011月,在临芯投资主导下,中欣晶圆完成了公司历史上重要的“中资化”混改以及战略融资。参与资金超过40亿人民币,吸引了国内知名投资产业和财务投资机构。
n20213月,中欣晶圆启动Pre-IPO轮融资,融资规模30亿元人民币,主要用于公司12寸硅片产能从10万片/月提升至20万片/月,未来一年内有望成为中国本土12寸硅片产能最大的主体之一。